올해 국내에 상장된 리츠 중 싱가포르 ETF만이 우수한 수익률을 달성했다.
반면에 미국, 일본 및 한국의 REIT를 포함하는 ETF는 수익률이 낮습니다.
금리 급등으로 부동산 시장이 얼어붙고 전체 리츠 시장이 크게 위축됐기 때문이다.
반면 싱가포르의 경우 리테일과 호텔 중심의 경제가 빠르게 회복되면서 리츠 호텔 시장이 다른 국가에 비해 견조한 실적을 보이고 있는 것으로 보인다.
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31일 한국거래소 자료에 따르면 국내 거래소에 상장된 11개 리츠 ETF 중 ‘에이스싱가포르리츠(8.6%)’가 가장 높은 수익률을 달성했다.
‘에이스싱가포르리츠본드하이브리드모닝스타’가 5.78% 상승하며 뒤를 이었고 ‘KBSTAR글로벌데이터센터리츠나스닥(종합)’이 4.56% 상승했다.
또한 ‘TIGER US MSCI REITs(Synthetic H)’, ‘TIGER REITs Real Estate Infrastructure Bond TR KIS’, ‘ACE US Dow Jones REITs(Synthetic H)’는 -2%대에 머물렀고, ‘KODEX TSE Japanese REITs(H)’와 ‘ARIRANG K REITs Fn’은 최저 -4%대를 기록했다.
ACE Singapore REITs는 유명한 투자 조사 기관인 “Morningstar”가 발표한 지수를 따르고 싱가포르에 상장된 REITs에 투자합니다.
싱가폴에 상장된 리츠 중 배당금이 높고 재무 안정성이 높은 주식에 주로 투자하고 있습니다.
싱가포르는 중국인 관광객 부재에도 불구하고 시내, 쇼핑몰, 호텔 등의 임대료 지표가 개선되고 있으며, 2019년 싱가포르 전체 관광객의 30%를 차지했던 중국인 관광객이 돌아오면 싱가포르 시내 리테일 및 호텔 소유 REITs의 배당금이 증가할 가능성이 높다.
또한 리츠를 적극 육성하겠다는 싱가포르 정부의 정책도 긍정적인 측면이다.
2002년 리츠 제도가 도입된 이후 싱가포르 정부는 국부펀드를 후원해 리츠 시장을 활성화하기 시작했다.
현재 약 40개의 상장 리츠가 있으며, 2022년 9월 말 기준 상장 리츠의 평균 배당수익률은 7.7%입니다.
이는 미국, 캐나다, 호주 및 일본과 같은 주요 REIT 시장보다 높습니다.
ACE 싱가포르 REIT ETF
부동산 경기 악화에도 불구하고 KBSTAR 글로벌데이터센터 리즈나스닥(합성)은 4.56%의 수익률로 좋은 성과를 거두며 데이터센터 및 인프라 리츠에 투자하는 국내 최초 ETF로 주목받았다.
지난해 글로벌 경기 침체기에 20% 가까이 하락한 뒤 올해 소폭 반등했다.
특히 최근 ChatGPT의 등장이 주목을 받고 있다.
인공지능 활용으로 데이터 트래픽이 증가하면 관련 리츠의 수익률도 높아지기 때문인데, 국내 리츠에 투자하는 타이거리츠부동산인프라와 아리랑케이리츠Fn, 일본 리츠에 투자하는 KODEX TSE 일본리츠(H) 모두 -4%의 마이너스 수익률을 기록했다.
